«أرامكو السعودية» تسعى لجمع نحو 2 مليار دولار من خلال بيع صكوك

الأربعاء 22 مارس 2017 03:03 ص

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» تسعى لجمع نحو 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) من خلال بيع صكوك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن أشخاص على إطلاع على المسألة، أن الطرح المذكور يشكل جزءا من خطة لدى الشركة لجمع نحو 10 مليار دولار من خلال طرح سندات وصكوك هذا العام.

وستكون الصكوك مقومة بالريال السعودي، وتخطط الشركة لأن يتبعها طرح سندات مقومة بالدولار.

وتقول المصادر إن أرامكو اختارت أربعة مصارف لتقدم لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها.

ونقلت «بلومبيرج» عن مصادر أن الشركة عينت كل من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على الإنماء للاستثمار والأهلي كابيتال. وذكرت بلومبيرج أن أرامكو لم تعلق على الخبر.

وسبق أن ذكرت بلومبيرج في العام الماضي أن أرامكو السعودية دخلت في محادثات مع مصارف من أجل برنامج إصدار صكوك، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مع العلم أن شركتها التابعة «ساتورب» أصدرت صكوكا بمليار دولار عام 2013.

وقالت بلومبيرج إن سوق السندات في الشرق الأوسط شهدت إصدارات كثيرة في العام الماضي وصلت إلى 80 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجل منذ أن بدأت بلومبيرج في متابعة سوق السندات في المنطقة عام 1999.

 

وكانت «أرامكو» قد اختارت في بداية فبراير/شباط الماضي، «إتش إس بي سي» السعودية، و«الرياض المالية» للمساعدة في بيع صكوك إسلامية مقومة بالريال، وذلك قبل شهر يونيو/حزيران المقبل، كما اختارت «الأهلي كابيتال» و«الإنماء للاستثمار» للعمل على إصدار سندات مقومة بالدولار.

كما تنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام خلال عام 2018.

وتخطط المملكة لطرح الشركة في البورصة المحلية وعدد من البورصات العالمية، وبورصتي نيويورك ولندن، بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة «أمين الناصر»، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتنتج أرامكو برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولدى «أرامكو» 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.

  كلمات مفتاحية

السعودية أرامكو الاكتتاب إصدار سندات صكوك

«أرامكو» السعودية توقع صفقات بـ50 مليار دولار أثناء زيارة «ترامب»

السعودية تعلن اكتمال برنامج طرح صكوك بالعملة المحلية