انتهاء اكتتاب البنك الأهلي بنسبة تغطية 1600% و"أرباح" تتجاوز 216 مليار ريال

الاثنين 3 نوفمبر 2014 06:11 ص

ضخ الأفراد السعوديون نحو 151 مليار ريال في اكتتاب البنك الأهلي التجاري خلال أمس وهو اليوم الأخير من الاكتتاب حتى الساعة الثامنة والنصف مساء، ليغطوا الاكتتاب بنسبة 1100%، بنسبة 11 ضعف في أقل من يوم واحد، مما رفع نسبة تغطية الاكتتاب إلى 1600%، ومتحصلاته من الأموال إلى قرابة 216 مليار ريال.

وسجل اليوم الأخير، أمس الأحد، أعلى عدد يومي من المكتتبين ونسبة تغطية ومتحصلات يومية خلال فترة الاكتتاب، بـ219 ألف مكتتب، يشكلون 19% من إجمالي المكتتبين البالغ 1166 ألف مكتتب، فيما شكلت نسبة التغطية ومتحصلات الاكتتاب خلال الأيام الأربعة الأخيرة 70% من الإجمالي خلال 15 يوما فترة الاكتتاب.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، بلغ متوسط عدد المكتتبين يوميا 78 ألف مكتتب، ضخوا في المتوسط 14.3 مليار ريال يوميا، بنسبة تغطية يومية 105%، بما يعني تغطية الاكتتاب بمتوسط مرة يوميا.

وقفز الإقبال على اكتتاب البنك الأهلي التجاري بشكل مفاجئ خلال الأيام الأربع الأخيرة، حتى أنه قد تم تغطيته بأكثر من 1500% إضافية، ليصل إجمالي التغطية 1600%، وتم ضخ نحو210 مليار ريال، شكلت 98% من إجمالي متحصلات الاكتتاب خلال 15 يوما، والبالغة 216 مليار ريال.

وشكل عدد المكتتبين خلال الأيام الأربعة الأخيرة 35% من إجمالي المكتتبين في البنك، حيث بلغ عددهم 409 آلاف مكتتب، فيما الإجمالي 1.17 مليون مكتتب. وكانت مجموعة من العوامل، قد دفعت إلى تحقيق نسب تغطية متدنية للغاية في الأيام الأولى للاكتتاب، كان أبرزها، تباين الفتاوى الشرعية حول شرعية المشاركة في الاكتتاب من عدمه، إضافة إلى حجم الطرح الضخم، كما ضاعفت تراجعات سوق الأسهم خلال فترة الاكتتابات من المؤثرات السلبية على نسب التغطية.

واستمر الإقبال ضعيفا خلال الـ11 يوما الأولى للاكتتاب، حتى أن نسبة التغطية بلغت بنهايته 50% فقط، وحينها كان عدد المكتتبين 757 ألف مكتتب، بمتحصلات اكتتاب 6.8 مليار ريال. وبحسب التحليل، يعكس ضعف التغطية للاكتتاب خلال الأيام الأولى، على الرغم من كبر عدد المكتتبين، أن من شارك في الاكتتاب كان صغار المستثمرين، بينما على العكس من ذلك قل عدد المكتتبين في الأيام الأخيرة، إلا أن التغطية كانت مرتفعة نتيجة ضخ أموال ضخمة، ما يعكس أن من اكتتب آخر أيام هم من كبار المستثمرين.

ودار الحديث في الأوساط الاقتصادية والمالية حول إمكانية عدم تغطية الاكتتاب. ووفقا لنشرة الإصدار فالبنك معفي من وجود متعهد تغطية، بالتالي كثرت التكهنات عما يمكن فعله في حال عدم تغطية الاكتتاب وفي غياب متعهد للتغطية، إلا أنه كان من المرجح أن هذه الأسهم المتبقية ستبقى في ملكية صندوق الاستثمارات العامة كما هي قبل الطرح.

وأظهر تحليل الصحيفة، أن المكتتب الفرد سيكون نصيبه من التخصيص في اكتتاب البنك حتى الساعة 8.30 مساء اليوم قبل الأخير للاكتتاب257 سهما، في حال بقت آلية التخصيص كالاكتتابات السابقة في السوق، حيث بلغ عدد المكتتبين 1166 ألف مكتتب، فيما الأسهم المطروحة للأفراد السعوديين 300 مليون سهم.

ويُعد هذا التخصيص مغريا جدا للأفراد مقارنة ببقية الاكتتابات في السوق السعودية التى تصل في بعضها إلى أربعة وثلاثة أسهم أحيانا، ومن المتوقع أن تتراجع حصة الفرد من الأسهم بنهاية اليوم الأخير للاكتتاب بحسب نسبة التغطية النهائية للطرح الذى يعد ثاني أضخم اكتتاب في العالم بعد «علي بابا»، والأضخم على الإطلاق في السوق السعودية، حيث سيجمع 22.5 مليار ريال، بما يعادل 6 مليارات ريال.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يتم تقسيم عملية تخصيص الأسهم إلى شرائح تراعي مصالح صغار المستثمرين وعدم الإضرار بهم، في عدم تحديد نسب عليا ودنيا للأسهم المطلوبة في الاكتتاب.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت على طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب، خلال الفترة من 19 أكتوبر/تشرين الأول، وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وتم تخصيص 300 مليون سهم للأفراد السعوديين، تعادل 15% من رأسمال البنك، فيما سيتم تخصيص 200 مليون سهم، تعادل 10% من رأسمال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد. وتم تحديد سعر الاكتتاب في نشرة الإصدار عند 45 ريالا.

المصدر | الخليج الجديد + الإقتصادية

  كلمات مفتاحية

اكتتاب البنك الأهلي اكتتاب اقتصاد السعودية البنك الأهلي التجاري

تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 210% بقيمة أرباح 28.34 مليار ريال

تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 18% بنهاية اليوم الخامس

تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 13.9% بنهاية اليوم الرابع له

«سلمان العودة» ينهي عن الاكتتاب فى البنك الأهلي

جدل فى تويتر بعد إجازة الهيئة الشرعية للبنك الأهلي الاكتتاب فى أسهمه

«العوض ولا القطيعة» في اكتتاب الأهلي

البنك الأهلي يخصص 2000 سهم للأفراد كحد أدني فى الاكتتاب

ما السر وراء الإقبال منقطع النظير على اكتتاب الأهلي؟

«الأهلي التجاري السعودي» يصدر صكوكا ثانوية بـ 2.7 مليار ريال